Finanzplaner (alle)

Job Description

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

• Bildung: Eidg. Diplom Finanzplanung
• Berufserfahrung: 2 bis 3 Jahre Finanzplanung oder Privatkundenberatung
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen
• Toolaffinität (insbesondere Allfina)
• Deutsch (verhandlungssicher)
• Französisch (von Vorteil)
• Italienisch (von Vorteil)

Was wir dir bieten

• Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch
• Cumulus-Punkte: Bis zu 5 zusätzliche Punkte pro Franken Einkaufswert
• Handy-Abo: Vergünstigte Abos und Anmeldung auch für Familie und Freunde

Es werden nur Online-Bewerbungen über das Bewerbungsportal berücksichtigt.

Rekrutierungsprozess

• Vorselektion der Bewerbungen
• Persönlichkeits-/Leistungstest
• Fachgespräch mit Case-Präsentation
• Kennenlernen Team
• Angebot & Vertragsausstellung (Digital)

Kontakt
Herr Moritz Forrer
Teamleiter HR Business Partner
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