Spezialistin/Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (80-100%)

Banking, Beratung, Kaufmännisch, Versicherung: Akquisition, Versicherungswesen
22. Februar 2025
Festanstellung

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Job Description

Gestalte deinen Arbeitsalltag nach deinen Vorstellungen und trage dazu bei, die Bevölkerung über die wahre Vorsorgesituation zu informieren! 

Als Spezialistin / Spezialist für Vorsorge und Finanzplanung bist du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Generalagentur aktiv im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge- und Anlageberatung.

Deine Mission

  • Berate unsere Kundinnen und Kunden in den Bereichen Pensionsplanung und setze die Planung mit Vorsorge- und Anlagelösungen um
  • Baue bestehende Kundenbeziehungen aktiv aus und gewinne neue Kundinnen und Kunden
  • Halte inspirierende Fachvorträge zu Finanz- und Pensionsplanungsthemen
  • Unterstütze unsere Kundenberatinnen und Kundenberater während des gesamten Beratungsprozesses
  • Begeistere durch deine Persönlichkeit und Fachkompetenz und bringe dich aktiv bei Projekten und Fachgremien ein

Dein Profil

  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Verkauf von Vorsorge- und Finanzprodukten
  • Zertifizierung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Qualifikation (z.B. Universität, FH, dipl. Finanzplanungsexperte, MAS Financial Consulting ZHAW)
  • Flexibilität und Belastbarkeit: Du behältst auch in hektischen Zeiten den Überblick
  • Kundenorientierung und Durchsetzungsvermögen: Du arbeitest selbstständig und zuverlässig
  • Herausragende Sozialkompetenz und ein überzeugendes Auftreten
  • Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus
  • Kenntnisse der Logismata Software ist ein Plus
  • Reisebereitschaft innerhalb des Verkaufsgebiets (bis zu 50%)

Klingt das nach deiner nächsten Herausforderung? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

 

 

Information für Personalvermittler: 

Zurich nimmt für diese Position keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Personalvermittler reichen daher bitte keine Bewerberunterlagen an unsere Mitarbeitenden oder über unser Online-Karriere-Portal ein.

Zurich Generalagentur Vincenzo Centolanza AG
Herr Vincenzo Centolanza
Generalagent
Täfernstrasse 4
5405 Baden-Dättwil

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