Finanzplaner 100% (w/m)

Anlageberatung, Banking, Kaufmännisch, Private Banking, Versicherungswesen
3. Mai 2025
Festanstellung

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Job Description

Finanzspezialist mit Weitsicht
Unser Kunde – ein neutraler und unabhängiger Schweizer Versicherungsbroker mit Hauptsitz im Kanton Zug – ist auf der Suche nach einer gewissenhaften und selbständigen Persönlichkeit als

Ihre Aufgabe:

  • Fachliche Verantwortung für den Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung
  • Betreuen der Kunden in allen Fragen rund um die Finanz- und Pensionierungsplanung
  • Erarbeiten von Lösungsansätzen für individuelle Kundenbedürfnisse
  • Fachtechnischer Support der Kundenberater
  • Organisation von themenspezifischen Seminaren und Workshops

Ihr Profil:

  • Kaufm. Ausbildung mit Weiterbildung zum Finanzplaner mit FA
  • Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Finanz- und Pensionierungsplanung
  • Kundenorientierte und pragmatische Handlungsweise
  • Ausgeprägte Planungs- und Analysefähigkeiten
  • Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz

Ihre Aussicht: Es erwartet Sie eine spannende Tätigkeit mit attraktiven Anstellungsbedingungen sowie Flexibilität in der Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung.

Ist dies Ihre Chance auf eine neue Herausforderung? Dann sind wir gespannt auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Andrea Hürlimann-Berger gerne zur Verfügung.

Werner Rast Personal Beratung Vermittlung AG
Frau Andrea Hürlimann-Berger
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